Aperture Venture Capital réussit sa première levée de fonds

Défi : la collecte de fonds exige un environnement sécuritaire

Aperture Venture Capital est un fonds d’investissement en technologie financière et un réseau de sociétés partenaires qui investissent afin de soutenir des entrepreneurs et des entreprises du « Multicultural Mainstream » (courant dominant multiculturel). Sa mission consiste à redéfinir le paysage du capital de risque pour des générations d’entrepreneurs diversifiés en mettant en place un écosystème conçu pour des désengagements réussis. Le fonds d’investissement utilise la plateforme DocSend pour lever des fonds auprès d’investisseurs majeurs et d’associés commanditaires, dont FIS, Truist Financial et PayPal, afin de soutenir une nouvelle génération d’entrepreneurs et leurs entreprises.

William Crowder, fondateur et associé directeur d’Aperture Venture Capital, cherchait un moyen plus sûr de partager et de faire le suivi de ses argumentaires de levée de fonds confidentiels avec les associés commanditaires et les investisseurs potentiels.

Lors du lancement d’un fonds, une société de capital de risque doit établir des relations de confiance avec les associés commanditaires potentiels dans l’objectif de lever des fonds. Pour instaurer la confiance, il est essentiel de savoir que, quel que soit l’endroit où l’on travaille, les fichiers de l’organisation sont en sécurité. 

Solution : unifier la façon de créer et de distribuer les fichiers d’investissement

William Crowder a adopté la solution de stockage de fichiers Dropbox et la fonctionnalité de partage de documents sécurisé DocSend pour unifier le processus de création et de distribution des fichiers d’investissement en interne et en externe. 

Pour héberger tous les fichiers de son entreprise, William s’est tourné vers une solution qu’il connaissait déjà. En tant qu’utilisateur d’un forfait Dropbox Personal, il savait comme il était avantageux d’organiser ses fichiers sur la plateforme de stockage infonuagique intuitive de Dropbox. Il lui a donc semblé tout naturel d’ajouter une licence professionnelle pour son entreprise. « Toute notre équipe utilise Dropbox. Grâce aux autorisations, je peux facilement accorder l’accès à différents documents aux différentes personnes qui travaillent avec nous. » William a la possibilité de personnaliser les autorisations d’accès pour tous les professionnels qui travaillent avec son équipe, qu’il s’agisse de contractuels juridiques, d’employés à temps plein ou d’administrateurs de fonds. Chacun peut accéder facilement aux documents nécessaires aux tâches quotidiennes, notamment les contrats de travail, les régimes de rémunération et les modèles financiers.

Lever des fonds initiaux avec DocSend Virtual Data Room  

Lorsque William a décidé d’envoyer aux investisseurs potentiels les documents finaux qu’il avait créés à l’aide des produits Microsoft Suite dans Dropbox, il les a importés dans sa salle de données virtuelle DocSend. Même si de nombreuses options s’offraient à lui en matière de logiciels de salle de données, il a choisi DocSend en raison de l’excellente expérience utilisateur pour les investisseurs potentiels. « Pour les fonds que nous cherchions à lever et les partenaires que nous souhaitions viser, je voulais m’assurer que ce que nous proposions soit aussi professionnel que possible, tout en étant facile d’accès pour les investisseurs et les associés commanditaires potentiels. C’est là que DocSend Virtual Data Room nous a été utile », explique William. La salle de données d’Aperture Venture Capital correspond parfaitement à l’entreprise, avec une image de marque et des logos personnalisés. 

William a téléversé tous les documents de présentation de son entreprise dans DocSend Virtual Data Room et les a partagés avec les investisseurs et les associés commanditaires potentiels. Sa salle de données contient la présentation PowerPoint de son fonds, des fiches de renseignements et tous les documents de vérification. Les investisseurs potentiels peuvent facilement accéder aux documents du fonds et aux mémorandums d’investissement à partir de leur navigateur. En outre, William peut contrôler qui a l’autorisation de télécharger des fichiers et de fixer des délais d’expiration ce qui lui offre un contrôle total sur les informations financières sensibles. Grâce à DocSend, Aperture Venture Capital a réalisé une levée de fonds initiale de 75 millions de dollars pour la diversité entrepreneuriale. Sa deuxième levée de fonds, destinée à favoriser une économie plus inclusive, est déjà bien entamée.

Mettre à jour les données de façon transparente après le partage des salles de données virtuelles

Pour une majorité de sociétés de capital de risque, le positionnement du message principal est souvent un processus évolutif, les premières ébauches étant modifiées de nombreuses fois avant qu’elles ne fassent écho chez les investisseurs potentiels. 

Lors de la première levée de fonds d’Aperture Venture Capital, William Crowder a pu facilement tester plusieurs versions de ses présentations commerciales grâce à DocSend. Soucieux des détails, il a effectué de nombreuses modifications au début du processus, du point de vue de l’identité de marque, du message ou de l’aspect général de la salle de données virtuelle. Il voulait s’assurer que les investisseurs potentiels disposaient des informations pertinentes, sans pour autant les submerger de notifications associées à la nouvelle version d’un document ou à des pièces jointes envoyées par courriel. « DocSend nous a permis de mettre à jour notre présentation et notre salle de données virtuelle de façon invisible pour les utilisateurs finaux. Tout le monde dispose automatiquement de la version la plus récente, sans se retrouver enfoui sous les notifications. C’est très avantageux pour notre équipe, surtout dans la phase critique où nous cherchons à établir de nouvelles relations », explique William. 

Protection des informations sensibles grâce aux contrôles de sécurité avancés de DocSend

Lors d’une levée de fonds initiale pour une nouvelle société de capital de risque, les associés directeurs cherchent à sécuriser au maximum les informations confidentielles afin de protéger le message et la réputation de l’entreprise. Grâce à DocSend, William dispose d’un meilleur contrôle sur les informations qu’il transmet aux dizaines d’associés commanditaires potentiels. Par exemple, il définit un délai d’expiration lorsqu’il partage une salle de données virtuelle. Il arrive parfois que les investisseurs communiquent avec lui après l’expiration du lien, ce qui peut signifier qu’ils envisagent d’investir. 

Il arrive aussi que des personnes demandent l’accès au lien sans avoir reçu d’invitation, auquel cas William peut voir exactement qui a essayé de consulter sa salle de données virtuelle. « Lorsque l’on partage des informations de propriété exclusive en ligne, une fois que l’on a validé l’envoi du message, on n’a généralement plus aucun contrôle sur les informations. Nous voulions un meilleur contrôle sur nos documents de levée de fonds. Alors qu’aujourd’hui tous les échanges et toutes les réunions se font en ligne, DocSend nous garantit que nos documents ne tomberont pas entre de mauvaises mains », précise William. 

Optimisation de la levée de fonds de capital de risque grâce aux analyses de DocSend

Très tôt dans le processus de levée de fonds, William s’est appuyé sur les analyses de documents de DocSend pour affiner son argumentaire : « nous cherchions à comprendre ce qui était susceptible d’intéresser nos investisseurs potentiels. Comme DocSend permet de savoir sur quelles pages les lecteurs passent le plus de temps, nous avons pu déterminer facilement les points forts et les points faibles de notre argumentaire, » ajoute William.  

Les analyses de DocSend ont aussi aidé William à alimenter ses conversations avec les investisseurs et les associés commanditaires potentiels. Comme il savait sur quelles parties de la présentation les lecteurs passaient le plus de temps, il connaissait déjà les points qui les intéressaient le plus. « En sachant combien de temps les lecteurs passent sur chaque diapositive, je suis mieux préparé pour mes réunions avec les investisseurs potentiels et je suis en mesure d’anticiper toutes leurs questions », constate‑t‑il. Les informations essentielles fournies par DocSend permettent de personnaliser les rencontres avec les investisseurs potentiels au début du processus de levée de fonds. 

Facilitation de rencontres prometteuses avec des investisseurs potentiels 

Demander aux investisseurs de présenter un collègue peut être intimidant. DocSend peut aider à identifier de nouvelles personnes susceptibles d’être intéressées grâce au transfert d’un lien à un associé commanditaire potentiel. « Si l’un des associés potentiels que nous avons rencontrés pense qu’un de ses collègues pourrait être intéressé, je peux voir à qui il a transmis notre présentation », explique William. Le repérage de ces associés potentiels dans DocSend permet d’économiser de précieuses heures sur le processus laborieux consistant à essayer de déterminer qui a déjà consulté votre salle de données virtuelle. 

En outre, les analyses DocSend sur les transferts permettent aux associés de savoir à quel moment les argumentaires de vente sont entre les mains des décideurs pertinents. « J’adore regarder qui accède à la présentation et voir le chemin qu’elle parcourt dans une même organisation. Je peux ainsi communiquer avec les bonnes personnes de façon proactive. Cela nous évite beaucoup de tâtonnements et nous permet de cibler les vrais acteurs potentiels », précise William.

À quoi ressemble l’avenir : utilisation de la liste de blocage pour protéger les documents de levée de fonds sensibles 

Alors qu’Aperture Venture Capital poursuit sa levée de fonds de 75 millions de dollars, William se réjouit de continuer à découvrir tout ce que DocSend peut apporter à son équipe. « J’ai hâte d’essayer la liste de blocage. Il s’agit là d’un excellent moyen de renforcer la sécurité et d’empêcher des inconnus de consulter nos documents, » ajoute William. 

Avec Dropbox et DocSend, William Crowder peut continuer à se concentrer sur la mission de son entreprise et ouvrir la voie à une nouvelle génération d’investisseurs issus de différents horizons.